Attivazione di un nuovo account HubSpot (licenze superiori a Starter)

⚠️ Importante: questa procedura è valida esclusivamente per licenze superiori allo Starter. Per le licenze Starter il processo è diverso e non è coperto da questa guida.

1. Verifica del tipo di licenza

Nell'offerta accettata dal cliente è sempre presente una voce che indica la tipologia di licenza proposta. Controlla questo campo prima di procedere: se la licenza è superiore a uno Starter, prosegui con i passaggi seguenti.

Esempio Caso studio Villa Patria

2. Apertura di un nuovo deal sulla Shared Selling Pipeline

Poiché la licenza è superiore a uno Starter, è necessario aprire un nuovo deal sulla HubSpot Shared Selling Pipeline per richiedere un'offerta ufficiale.

Creazione del deal

Crea un nuovo deal con le seguenti informazioni (esempio basato sul brand Villa Patria B&B Sagl):

Deal Name: Villa PatriaB&B Sagl - Hubspot starter bundle + content pro
Pipeline rimane HubSpot Shared Selling Pipeline
Amount: 5500
Deal Stage: Pricing & Terms

Associa quindi il contatto e la company corrispondenti al deal.

Configurazione del deal

Una volta aperta la schermata del deal:

In basso a sinistra, sotto "Collaborators", aggiungi FAN e RSA.
In alto a destra, clicca su "Convert to shared deal".
Conferma il consenso alla condivisione dei dati con HubSpot.
Compila i campi richiesti:
1. Product Interest: indica l'hub di interesse del cliente (nell'esempio: Content Pro).
2. Specific opportunity found: descrivi l'esigenza oppure — più veloce — inserisci il link all'offerta generata tramite il pricing tool HubSpot: LINK (aprilo in incognito e seleziona la configurazione che serve al cliente)
  
  Esempio: seleziona Starter con 3 seat, poi in "Content" spunta Content Pro. Comparirà un link di pricing condivisibile: copialo e incollalo nel campo "Specific opportunity".
⚠️ Importante: Who should lead the deal from here on?: seleziona Partner. Questo campo è fondamentale: solo così ci viene riconosciuto il vantaggio come Ander Group.
How close is this prospect to buying HubSpot?: se il cliente ha già firmato la nostra offerta, seleziona "Prospect ready to sign".
Conferma cliccando su "Create shared deal".

A questo punto, in alto a destra nel deal, compariranno i nominativi dei referenti HubSpot incaricati di creare e gestire l'offerta per il cliente.

Di solito c'è un PDM (resposnsabile del deal) e un Hubspot growth specialist con cui ci interfacceremo via messaggio per ottenere l'offerta e procedere con l'attivazione dell'account.

Richiesta dell'offerta

Nella sezione messaggi del deal (nella tab activities - Shared), invia ai referenti HubSpot (taggandoli all'inizio) un messaggio con i seguenti dati del cliente:

Company domain
Company name
Company Address
Contact person
Email address del contatto

Il sales representative cercherà di fare un upsell rispetto alla richiesta. Qui, a seconda dell'avanzamento del progetto con il nostro cliente, capiamo se vale la pena chiedere sconti/ proporre upsell al cliente ecc.

Una volta definita la tipologia di licenza necessaria al cliente, il sales representative di HubSpot provvederà a:

Inviare un'email di creazione utente/login all'indirizzo indicato (del cliente), per permettere l'attivazione dell'account.
Condividere, sempre nella Shared Pipeline, il link con la quote che noi dovremo inviare al cliente.

Comunicazione al cliente

Una volta ricevuti il link della quote (e dopo essersi assicurati che HS abbia inviato il link per il primo accesso al cliente), invia al cliente un messaggio con questa struttura:

Dovresti aver ricevuto un'email di invito ad HubSpot all'indirizzo [email cliente]. Ti chiedo di completare la registrazione impostando la tua password personale e attivando l'autenticazione a due fattori (2FA).
Una volta effettuato il primo accesso, potrai procedere all'acquisto della licenza tramite questo link di checkout: [link offerta fornito dal rappresentante HubSpot].
Infine, ti chiedo di confermare l'accesso del mio utente come Partner Admin tramite questo link: [link].
- Naviga qui: https://app-eu1.hubspot.com/client-access-manager/3477268/clients
- In alto a destra clicca su "get access link" > questo è il link che devi condividere con il cliente in modo che lui possa aggiungere il tuo indirizzo mail all'account come partner admin
Successivamente provvederò io ad aggiungere i miei colleghi all'account in qualità di partner per iniziare a collaborare

Notifiche da verificare

Se il processo è andato a buon fine, riceverai via email le seguenti notifiche, nell'ordine:

Closed won deal
Confirmation link confirmed
You are a partner admin in [account cliente] → tramite il link presente in questa email potrai aggiungere tutti i collaboratori di Ander Group con permessi "Partner Admin".
You have been invited to join [dominio account cliente]

Il deal di Hubspot passerà automaticamente a closed won, e nella colonna di destra, sotto "Proofof Involment (POI) ci sarà un pallino verde che conferma il coinvolgimento di HS nel deal.

Acquisto Tema Power di Maka

Una volta creato l'account cliente, si può procedere con l'acquisto del tema Power.

Segui le istruzioni riportate in questa guida dedicata: Acquisto del tema Power Pro by Maka