Checklist Project Manager

Apertura progetto

Avviene quando un'offerta è stata approvata. 

• in HubSpot spostare il Deal su Closed Won
• Aprire progetto su Paymo
  • inserire riferimento all'offerta nella descrizione, con link
  • inserire alert al PM ad un tot% delle ore del progetto, per tenerle sotto controllo
  • task-list ADMIN con i diversi task "to do" di fatturazione assegnati a FAN.
    Nota: a dipendenza delle condizioni di pagamento segnate nell'offerta, ci possono essere più task a diverse date. 
  • impostare progetto come "Active AND" o "Pack AND" o quello che fa al caso
• Creare nuovo foglio Smartsheet, o aggiornare il foglio esistente

Chiusura progetto

Avviene quando un progetto è terminato. 

• è stato fatturato tutto? Se no, coordinare.
• coordinare Work/Case study da mettere sul sito AG
• chiusura di tutte le righe su Smartsheet
• Paymo: archiviare progetto
• Pensare se ci possono essere upsell oppure apertura di nuovo pack orario